Giriş

Finans ekipleri, özellikle hassas veriler, hesaplamalar ve çoklu entegrasyonlar söz konusu olduğunda, hangi çevrimiçi form oluşturuculara gerçekten güvenebilir?

Muhasebe veya finans alanında çalışıyorsanız, finansal verilerin ne kadar hassas olabileceğini bilirsiniz. Bu nedenle işletmeler, e-posta zincirleri ve kağıt formlardan otomatikleştirilmiş, güvenli çevrimiçi formlara geçmektedir.

Daha önce sorduğumuz soruya geri dönersek, finansal işlemlerinizin zorluklarını kaldırabilecek, özenle seçilmiş bir çevrimiçi form oluşturucu listemiz var. Her bir aracın en iyi özelliklerini ayrıntılı olarak inceledik ve ekibinizin rehberli kararlar alma ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini açıkladık.

En iyi finans formu oluşturucularının özeti

Form oluşturucular

En uygun

Güvenlik ve uyumluluk

Temel planlar

TIGER FORM

Fizikselden dijitale iş akışları

GDPR CCPA

SSL

• Sınırlı ücretsiz plan

• Başlangıç planı: Aylık 14 $

Google Formlar

Bütçe ve iç görevler

Standart Google

Çalışma Alanı

• Sınırlı ücretsiz plan

• İşletme başlangıç

planı

: Aylık 6 $

Microsoft Formlar

Onaylar ve Excel senkronizasyonu

M365 Güvenliği

• Temel plan: Aylık 6 $

Wufoo

Ödemeler ve siparişler

SOC 2 Tip II

256 bit SSL

• Sınırlı ücretsiz plan

• Başlangıç planı: Aylık 16,25 $

Cognito Forms

Karmaşık hesaplamalar

GDPR HIPAA

CCPA

• Sınırlı ücretsiz plan

• Pro plan: Aylık 19 $

Form Assembly

Kurumsal bankacılık ve Salesforce

PCI DSS Seviye 1

GLBA

• Giriş seviyesi plan: 59 $/ay

Tally

Fintech girişimleri

GDPR

AES-256

şifreleme

TLS 1.2

• Sınırlı ücretsiz plan

• Pro plan: Aylık 24 $

Finans ekipleri için en iyi 7 çevrimiçi form oluşturucu

TIGER FORM

TIGER FORM, QR kod formlarını kullanarak yerinde işlemleri dijital girişlere dönüştürür. Müşterilerin hareket halinde olduğu ve hızlı ödemeyi tercih ettiği pazarlar gibi yerlerde saha ekipleri veya yüz yüze satışlar için idealdir.

Araç, mağazalarda görüntülenebilen dinamik QR formları oluşturur. Müşteriler QR kodunu tarayarak satın alabilir ve sipariş formları otomatik olarak sisteminize gönderilir.

En iyi özellikler:

• AI destekli form oluşturucu
• GDPR ve CCPA uyumluluğu
• Zapier, Hubspot ve Google Analytics - GA4 entegrasyonları

Finans ekipleri günlükleri daha hızlı gönderebilir, manuel olarak daha az veri girebilir ve varlık harcamalarını daha kolay takip edebilir. Ancak, uygulama entegrasyonlarını kullanmadığınız sürece aracın hesaplama ve koşullu mantık özellikleri sınırlıdır. Yine de, hesaplama gerektirmeyen kontrol listeleri, harcama günlükleri veya basit kayıtlar gibi görevler için TIGER FORM en iyi sonucu verir.

Google Formlar

Kullanıcıları Google Forms'a çeken özelliklerden biri, son derece kolay kullanımıdır. Ayrıca, Google Workspaces'in bir parçası olarak, Google Sheet senkronizasyonu ile verilerin elektronik tablolara aktarılması daha kolay hale gelir.

En iyi özellikler:

• Kullanıcı dostu
• Bulutta otomatik kaydetme
• Form erişim kontrolü

Google Forms, hassas verileri işlemeyen iç finans görevleri için iyi sonuç verir. Ancak, basit bir yapıya sahip olan bu araç, hesaplamalar gibi karmaşık işlemleri gerçekleştiremez. Koşullu seçenekleri ve QR kodu entegrasyonu da temel düzeyde kalır. Yine de, ücretsiz olması nedeniyle bütçe onayı veya talep formları ile uğraşan finans ekipleri için güvenilir bir seçenek olmaya devam eder.

Microsoft Forms

Mevcut bir başka çalışma alanı da Microsoft Office 365'tir. Bu yapıya aşina olan kullanıcılar için MS Forms tam size göre tasarlanmıştır. MS Forms, verileri Excel formatında doğrular ve OneDrive veya SharePoint'e gönderir, böylece finans ekipleri için daha temiz bir denetim izleme sağlar.

En iyi özellikler:

• Excel senkronizasyonu
• Power Automate ile otomatik onaylar

Not: Power Automate, form durumu veya Excel satır güncellemeleri gibi adımları tetikler.

Küçük bir dezavantajı, sınırlı CRM entegrasyonlarıdır. Ödemeler veya benzer görevler için, her şeyi bağlamak için yine de Microsoft 365 kurulumlarını kullanmanız veya üçüncü taraf araçlara güvenmeniz gerekir. Ancak MS Office kurulumuyla daha iyi çalışıyorsanız, bu araç denetim onayları, bütçe talep formları veya varlık takibi için en iyi seçenektir.

Wufoo

Wufoo, büyük çevrimiçi siparişleri ve gelir takibini güvenli bir şekilde yönetmek için güvenilir bir finans formu oluşturucusudur. Platform, yüksek trafik ve gönderimleri yönetmek için güçlü bir altyapıya sahip SOC 2, Tip II veri merkezinde barındırılmaktadır.

En iyi özellikler:

• SOC 2 Tip II merkezinde depolanan 256 bit SSL şifreleme
• Geniş entegrasyon seçenekleri

Toplu sipariş formlarını, ücretli kayıtları veya ön ödeme gerektiren herhangi bir iş akışını yönetmesi gereken ekipler için Wufoo yardımcı olabilir. Aracın tasarımı modası geçmiş gibi görünse de, performansı güçlü olmaya devam ediyor.

Cognito Forms

Cognito Forms, Borç Hesapları (AP) ve Alacak Hesapları (AR) süreçlerine büyük yardım sağlar. Araç, fatura veya teklifler gibi formlar içinde karmaşık hesaplamalar yapar.

Finans yöneticileri için bu çevrimiçi form oluşturucu, hesaplama hatalarını önlemeye ve teklif vermeyi hızlandırmaya yardımcı olur. Araç, toplamlar, indirimler ve vergiler için hesaplamaları otomatik olarak yapar, böylece rakamları elle kontrol etmek zorunda kalmazsınız.

En iyi özellikler:

• Sayısal ve tarih tabanlı formüller için hesaplama motoru
• Kart kayıt özelliği
• Rol tabanlı iş akışı

Ancak Cognito Forms daha gelişmiş hesaplamalar yaptığı için, yeni başlayanlar kullanıcı arayüzüne alışmak için ekstra zamana ihtiyaç duyabilir. Yine de, özellikleri bu çabaya değer.

Form Assembly

FormAssembly, özellikle bankacılık ve sigorta ekipleri tarafından gerekli olan yüksek uyumluluklu formlar oluşturur. PCI DSS Seviye 1, GLBA ve HIPAA sertifikalarına sahip olan bu araç, kredi başvuruları ve banka havaleleri dahil olmak üzere hassas işlemleri gerçekleştirebilir.

Bunun yanı sıra, Salesforce ile derin entegrasyonlara da sahiptir. Araç, Salesforce'tan müşteri ayrıntılarını alabilir ve form gönderildikten sonra kayıtları güncelleyebilir.

En iyi özellikler:

• PCI DSS Seviye 1, GLBA ve HIPAA uyumlu
• Zengin Salesforce entegrasyonu

Startup'lar veya daha küçük bütçeli ekipler için FormAssembly pahalı bir seçenektir ve daha büyük ekiplere daha uygundur. Ancak güvenlik ve yüksek kaliteli sonuçlara ihtiyacınız varsa, bu araç değerli bir finansal yatırım olacaktır.

Tally

Tally, basit ve temiz bir arayüz isteyen çoğu modern ekip arasında popülerdir. Cömert ücretsiz planları, yüksek maliyetler olmadan sağlam formlar isteyen yeni kurulan şirketlere veya küçük gruplara yardımcı olur.

Finans ekipleri, tedarikçi kaydı, ortak başvuruları veya hızlı müşteri alımı için bu aracı kullanabilir. Kullanıcı arayüzü bir belge gibi çalışır, bu da kullanıcılar için daha doğal hissettirir ve form yorgunluğunu azaltabilir.

En iyi özellikler:

• Sınırsız ücretsiz form ve gönderim
• Şifre koruması ve zamanlanmış silme işlemleri

Tally, uygun maliyetli, minimalist ve kullanımı kolay olsa da, gelişmiş kurumsal düzeyde özelliklerden yoksundur. Yine de, küçük nakit kayıtları, talepler ve onayları yöneten daha küçük finans ekipleri için iyi çalışır.

Doğru form oluşturucu, akıllıca bir finansal yatırımdır

Finans ekipleri, herhangi bir kuruluşta en zorlu ve hassas görevlerin bazılarını yerine getirir. Hesaplamalar, dallanma mantığı, onaylar ve finansal kayıt tutma çok önemlidir ve doğru olmalıdır.

Bu nedenle doğru aracı seçmek önemlidir. Bu liste ve kılavuzun, ekibinizi destekleyebilecek form araçlarını anlamanıza yardımcı olduğunu umuyoruz. Denemeler yapın, yeteneklerini keşfedin ve hedeflerinize en uygun olanı bulun.

Doğru seçilmiş bir araç, sadece bir yazılımdan daha fazlasıdır. Aynı zamanda iyileştirme için bir iş yatırımıdır. Ekibiniz için çevrimiçi bir forma yatırım yapmaya hazır mısınız? Bu form oluşturucuları bugün deneyin!